一、宏觀經(jīng)濟
1、中央經(jīng)濟工作會議：12月10日至12日在北京舉行。會議確定，明年要抓好以下重點工作，一是堅定不移貫徹新發(fā)展理念，二是堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善，四是繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，五是著力推動高質量發(fā)展，六是深化經(jīng)濟體制改革。會議強調，要完善和強化“六穩(wěn)”舉措，健全財政、貨幣、就業(yè)等政策協(xié)同和傳導落實機制，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
2、發(fā)改委：預計全年CPI漲幅在3%左右的預期目標范圍內(nèi)。今后一段時間，特別是“兩節(jié)”期間，將根據(jù)市場形勢變化，擇機增加中央凍豬肉儲備投放。明年還將再次修訂外資準入負面清單，在更多領域允許外商獨資經(jīng)營，清單之外不能設限，保障外資企業(yè)國民待遇。強監(jiān)管確保國家管網(wǎng)專注油氣輸送，不涉開采銷售。
3、統(tǒng)計局：11月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%，比10月份加快1.5個百分點；社會消費品零售總額38094億元，同比名義增長8.0%；全國城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為5.1%。1-11月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）533718億元，同比增長5.2%。
4、國務院關稅稅則委員會辦公室：為落實中美雙方近日關于經(jīng)貿(mào)問題的磋商結果，對原計劃于12月15日12時01分起加征關稅的原產(chǎn)于美國的部分進口商品，暫不征收10%、5%關稅，對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件繼續(xù)暫停加征關稅。除上述措施外，其他對美加征關稅措施繼續(xù)按規(guī)定執(zhí)行，對美加征關稅商品排除工作繼續(xù)開展。中方希望，與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經(jīng)貿(mào)關系穩(wěn)定發(fā)展。
5、國務院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領導小組：要創(chuàng)新中小企業(yè)金融服務考核激勵機制，完善中小企業(yè)融資擔保體系，加快推進中小企業(yè)信用信息平臺建設，鼓勵科技型中小企業(yè)上市融資，切實解決融資難、融資貴問題;要加大對市場結構的公平審査，加強產(chǎn)權和知識產(chǎn)權保護。抓緊修改完善《關于健全支持中小企業(yè)發(fā)展制度的若干意見》，形成支持中小企業(yè)發(fā)展的政策制度安排。
6、上證報：距離2019年結束只有半個月了，各地都在火力沖刺穩(wěn)投資。最近兩周內(nèi)，四川、山東、廣東、浙江、安徽、陜西、江蘇等地陸續(xù)開工一批重大項目，總投資規(guī)模在數(shù)千億元。除了交通、水利等基建補短板領域外，此次地方重大項目多瞄準先進制造業(yè)，著力推動制造業(yè)高質量發(fā)展。
7、財政部：1-11月累計，全國一般公共預算收入178967億元，同比增長3.8%；全國一般公共預算支出206463億元，同比增長7.7%。其中，證券交易印花稅1158億元，同比增長21.7%。
二、金融市場
1、21世紀：從多位銀行資管部門負責人處獲悉，并未有明確消息證實資管新規(guī)過渡期將延長。但有權威人士處表示，監(jiān)管的確有在醞釀一些政策，不過上述傳言的內(nèi)容并不屬實。監(jiān)管人士稱，下一步，還是要在堅持初心的基礎上，穩(wěn)妥推進資管業(yè)務轉型整改，確保資管新規(guī)平穩(wěn)有序實施。
2、上證報：繼11月份大部分銀行定期存款利率止跌回升之后，12月份至今存款利率又有小幅提升，達到階段性高峰。在監(jiān)管趨嚴、保本理財逐步退出歷史舞臺的背景下，攬儲工具也發(fā)生了改變。大額存單成為銀行年末攬儲利器，三年期及以上定期存款尤其是“心頭好”。
3、上交所：12月17日，首批信用保護憑證落地，共4單合計名義本金1.33億元，有效支持債券融資44.6億元。首批信用保護憑證通過信用增進方式，有效支持了民營企業(yè)、中小微企業(yè)等債券融資，具有良好的社會效應。
4、上交所：發(fā)布關于規(guī)范公司債券發(fā)行有關事項的通知，發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)直接或者間接認購自己發(fā)行的債券。債券發(fā)行的利率或者價格應當以詢價、協(xié)議定價等方式確定，發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作，不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，不得直接或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助等。
5、河北省互金風險專項整治工作領導小組辦公室：根據(jù)行政核查結果，并經(jīng)省網(wǎng)絡借貸風險應對處置工作領導小組成員單位會商，全省未有一家開展P2P網(wǎng)貸業(yè)務的機構完全符合“一個辦法三個指引”有關規(guī)定。對行政核查不完全合規(guī)以及未納入行政核查的所有開展P2P網(wǎng)貸業(yè)務的機構均屬違規(guī)經(jīng)營，全部依法依規(guī)予以取締。
三、地產(chǎn)聚焦
1、國務院副總理韓正：當前房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)，成績來之不易。保持房地產(chǎn)市場穩(wěn)定，是對宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的重要貢獻。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，保持定力，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段。
2、上證報：在整體平穩(wěn)的調控基調下，房地產(chǎn)行業(yè)的“馬太效應”愈發(fā)明顯，頭部企業(yè)強者恒強，中小型房企則壓力漸顯。離2019年收官還有兩周的時間，近七成房企的全年目標完成率已達到90%以上，其中部分房企已提前達成全年目標。
3、證監(jiān)會劉榕：下一步將會繼續(xù)會同相關部門，積極推動基礎設施領域REITs的發(fā)行試點工作，盤活存量增長，創(chuàng)新投融資機制。
4、統(tǒng)計局：1-11月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資121265億元，同比增長10.2%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積874814萬平方米，同比增長8.7%；房屋新開工面積205194萬平方米，增長8.6%。
5、上證報：近年來，結構化發(fā)債成了企業(yè)融資的一大“神器”。12月13日，滬、深交易所同期發(fā)布《關于規(guī)范公司債券發(fā)行有關事項的通知》。業(yè)內(nèi)人士表示，此次規(guī)則出臺將重拳打擊“結構化發(fā)行”，堵住一級市場操縱發(fā)行價格的漏洞，讓價格回歸真實。
四、政府債務
1、全國政協(xié)常委樓繼偉：從債券發(fā)行和流轉的角度來看，當前發(fā)行機制下，政府債券流動性有所欠缺，而國債發(fā)行機制沒有利率扭曲，流動性更好一些?？煽紤]大規(guī)模發(fā)行特別國債，如發(fā)行特別國債購買當前一半的外匯儲備，大約可向市場釋放10萬億元國債。
五、國資動態(tài)
1、國資委：推動國有資本布局優(yōu)化調整，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，擴大高水平開放合作，完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，防范化解重大風險，以高質量黨建引領高質量發(fā)展，不斷夯實中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。
六、研報精粹
1、海通證券姜超：中美第一階段貿(mào)易協(xié)議的達成，意味著中美貿(mào)易從摩擦走向緩和，中美經(jīng)濟從脫鉤回到融合，美國的企業(yè)和農(nóng)民會受益，而中國的出口和投資會改善，同時人民幣有望企穩(wěn)回升，而中國股市和債市的慢牛有望延續(xù)。
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